Paige je zklamaná, že se jí nedaří otěhotnět, a tak si pořídí psa. Phoebe napadne Cole a chce jí zabít, záhy ale Phoebe zjistí, že to byla jen představa. Podobnou představu mrtvého Lea, Chrise a Wyatta má i Piper a když i Paige má představu, že hoří, uvědomí si sestry, že je něco v nepořádku. Démon Mertur na sestry totiž seslal to, z čeho mají sestry největší strach, aby je oslabil a mohl zabít. Zlé sny a představy se stále horší a sestry nevědí, co s tím dělat.

Jsou Vánoce, ovšem od vánoční pohody to má daleko. Sestry napadne parta démonů, kteří nechají zmizet Coopa, Lea i Henryho. Všichni tři se objeví v San Franciscu před sto padesáti lety. Jenže i tam po nich jdou démoni a Leo i Coop ztratí svoje schopnosti, takže jim nezbyde nic jiného než utíkat. Sestry se je snaží najít, ale nedaří se jim to. Billie se navíc dozví, že Matt měl nehodu a leží v nemocnici.

Phoebe má vidění, že bude mít Piper cestou do práce nehodu a spolu s dalšími uhoří. Nepustí proto Piper do práce a nehodě zabrání, ale lidé začnou záhadně umírat a když si Anděl smrti přijde i pro Piper, musí sestry vymyslet způsob, jak zastavit smrt. Navíc začne Phoebe rodit.

Do domu Halliwellových, kde probíhá oslava Chrisových narozenin přijde žena, June, která tvrdí, že je sestřenice sester a prosí je o pomoc. Démon Creon, zotročuje mořské panny, krade jim thiery s jejich silou a využívá ji k ničení dobrých magiských bytostí. I June je mořská panna, a tak sestry souhlasí, že jí pomohou a aby mohli Creona zničit a najít ztracené thiery, promění se v mořské panny.

Paige a Piper napadne čarodějka Strix toužící po pomstě, protože díky Halliwellovým ztratila sestry, zabije Piper a unese Lea a kluky, aby jí neměl, kdo oživit. Piper po domluvě s andělem smrti zůstává ve sféře mrtvých, kde se k ní zanedlouho přidá i Paige a společně čekají, až je Phoebe s Billie zachrání. Jenže ve sféře mrtvých nemůžou zůstat věčně, anděl smrti si pro ně brzy přijde. Paige si navíc myslí, že je těhotná.

Kyle Brody se vrátil a chce být světlonošem sester, to se ale nelíbí Paige, která si myslí, že je do ní pořád zamilovaný. Tu unese démon Waiter, který si ji chce vzít a s její pomocí zničit ostatní sestry a vládnout podsvětí.

Pokračování 9x03 - Wyatt s přehledem odráží útoky démonů svým ochraným štítem a chrání sestry, které jsou v bezvědomí, zatímco Leo a Billie se snaží zjistit, co se jim vlastně stalo.

Billie má rande s Markem a zdá se, že je ten pravý, jenže Marka zabije démon Salazar, vezme na sebe jeho podobu a oklame sestry. Pošle je do světů, kde by Phoebe nenašla knihu stínů a sestry by se nikdy nestali čarodějky a oni musejí najít způsob, jak se vrátit zpátky. Problémy nastávají i Billie a Leovi.

Phoebe je šťastná, že konečně otěhotněla a rozhodne se, že se o radost chce podělit i s Prue. Vyvolá tedy babičku, která jí po dlouhém nekompromisním přemlouvání dovolí Prue vyvolat.  Jenže na ně zaútočí tři čarodějky, vezmou sestrám schopnosti a Phoebe promění v hrdličku.

Sestry žijí spolu se svými rodinami spokojeným životem s domněním, že boje s démony už skončili. Jenže jen do dne, kdy Piper a Paige napadne jeden z démonů a unese Lea. Tomu vrátí schopnosti a naverbuje ho, aby sestry zabil.